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多空交织 美豆震荡整理

 

 

   元旦假期后,美豆3月合约基本在960-970美分附近震荡,处于近四个月以来偏低位置。目前美豆走势主要受到以下一些因素左右:

   巴西大豆丰产:荷兰合作银行(Rabobank)周三预估,巴西2017/18年度大豆产量将达到1.07亿吨,创下历史第二高水平。2016/17年度产量为1.14亿吨。同时,该行预估大豆播种面积将达到3,450万公顷纪录高位。Rabobank预估大豆单产约为3.1吨/公顷,较2016/17年度减少9%,因去年巴西获得了极其利好的天气条件。Rabobank称,巴西和北美产量(预估1.2亿吨)将令全球储备达到“令人满意的”水平。

   美豆出口需求持续萎靡:美农最新公布的出口数据显示,截至12月28日当周美豆出口检验量为113.9万吨,低于前一周的128.3万吨,也低于去年同期的158.9万吨,2017/18年度美豆出口检验量累计2831.7万吨,同比仍然落后14.2%。新的市场年度以来美豆出口数据持续不佳,在同巴西抢夺中国市场的过程中明显处于劣势,对华输出大豆的优势逐渐减弱。按照以往的规律,南美大豆收获前本应是美豆的出口季,而在今年已经过去的四个月中,巴西大豆抢占了中国超过一半的市场,成功挤占了美豆的市场份额。若再考虑到1月底开始南美大豆便将会开始收割,产量庞大的南美大豆集中上市,则美豆面临的出口竞争将会更加激烈。按照目前的情况来看,今年美豆完成农业部出口目标的过程将非常艰难,不排除美农在1月的供需报告中下调出口目标的可能。

   阿根廷出口关税逐步下调:阿根廷农业部周二称,阿根廷已将大豆出口关税从早先的30%下调到29.5%,这是政府两年内将大豆出口关税下调到18%的第一步。基于政府的计划,阿根廷每月将把大豆出口关税下调0.5%,连续实施24个月。阿根廷农业部称,关税下调是过去两年采取的诸多措施之一。这些措施旨在提高农业竞争力和预测性。马克里总统于2015年12月份就职后,将大豆出口关税从35%下调到30%。他希望完全取消大豆出口关税,但是政府仍然需要出口关税收入来削减庞大的财政赤字。阿根廷政府还将豆油豆粕出口关税从27%下调到26.5%。根据这项计划,大豆制成品的关税到2020年将下调到15%。

   阿根廷天气短期偏干:目前阿根廷天气依然是影响价格走向的主要不确定因素,11月底至12月中旬阿根廷大豆产区的及时降雨部分缓解了墒情,打击了多头做多的积极性,但从上周开始阿根廷天气重新变得干燥,市场再次开始炒作拉尼娜。天气预报显示阿根廷大豆的主产区基本都存在干旱情况,作物长势低于五年均值。不过,同样位于南美的巴西天气情况倒是不错,整体作物长势较去年持平甚至略偏好。因此南美新作的产量情况现在还不好下定论,静待南美方面传来新的消息。

   伊朗骚乱继续,原油上涨提振商品市场:这场最早于28日在伊朗第二大城市马什哈德开始的动乱,目前仍未结束。新华社称,伊朗官方媒体过去两天开始播出骚乱画面,显示一些示威者冲击银行和政府办公楼,推翻汽车、纵火、焚烧伊朗国旗。居高不下的失业率和通货膨胀是造成此次伊朗动乱的根本原因伊朗现阶段通货膨胀率达两位数,失业率超过12%,年轻人失业尤其严重。目前暴乱已经造成至少14人死亡,数百人被捕。但伊朗的石油生产目前还没有受到太大的冲击,SEB首席大宗商品分析师Bjarne Schieldrop表示,目前伊朗每天380万桶产油量还没有受到太大的影响,但是,一旦伊朗原油生产遭到冲击,全球油价也会遭遇巨大的冲击。伊朗这样量级的生产规模一旦受到全面破坏,将直接带动布伦特油价冲破100美元/桶。地缘政治因素是近些天来主导原油市场的主要驱动力。

   目前利空一一凸显,例如美豆出口数据疲软,供应充裕,巴西大豆产量预计在历史第二高位,均令美豆承压,但是阿根廷干旱天气占据大部分交易者的目光,且伊朗骚乱继续,原油上涨,提振商品市场,预计美豆整理后继续上涨,在970-980美分附近承压。

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