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菜粕维持上涨趋势

提要:供应方面,外围菜籽产量稳中有增,国内菜籽进口基本正常,沿海菜籽库存持续增加,近期国内菜粕供给有保障;需求方面,随着全国气温上升,水产养殖逐步开启,近期下游提货速度加快,后期将进入菜粕需求旺季,菜粕供应或趋紧。  

随着全国气温回升,水产养殖逐步开启,菜粕消费预期增加。替代品方面,阿根廷大豆大幅减产,美豆种植面积预期减少,中美贸易争端或提升大豆进口成本,利多菜粕。  

外围菜籽产量稳中有增  

USDA4月供需报告显示,2017/2018年度全球菜籽产量为7428万吨,较上月预测值增加0.44%,较上年度增加4.20%。其中,世界两大油菜籽主产区加拿大和欧盟产量同比增加。USDA预计2017/2018年度加拿大油菜籽产量为2150万吨,同比增加9.69%;欧盟地区油菜籽产量为2210万吨,同比增加7.58%。  

目前加拿大新季油菜籽尚未全面开种,但由于种植效益相对较好,加拿大农业部预计2018/2019年度油菜籽种植面积为971.6万公顷,同比增加4.86%;加拿大新季度油菜籽产量预计达到2170万吨,同比增加1.82%。因此,外围菜籽产量稳中有增,有利于保证我国菜籽进口的来源。  

另外,数据显示,近期加拿大油菜籽周度出口量增加,油菜籽商业库存同比增加,加拿大油菜籽供给比较稳定。后期重点关注加拿大油菜籽种植情况。  

国内菜粕供给有保障  

虽然近日沿海菜粕库存持续下降,但沿海菜籽库存持续增加,且进口菜籽压榨利润较好,市场预计后期菜籽进口处于正常水平。天下粮仓数据显示,第16周沿海菜籽库存量为59.1万吨,环比增加10.06%,同比增加26.01%;沿海油厂菜粕库存量为3.58万吨,环比减少8.21%,同比减少29.80%。截至4月20日当周,沿海油厂菜籽压榨量为7.21万吨,环比增加43.87%,同比减少37.45%,预计未来两周菜籽压榨量分别为7.6万吨和9.3万吨。另外,市场预计4月进口菜籽到港量为54.3万吨,5月到港量为36万吨,基本处于正常水平。因此近期国内菜粕供给有保障。  

另一方面,随着全国气温上升,国内水产养殖逐步开启,近日沿海菜粕成交量增加,下游企业提货速度加快。天下粮仓数据显示,上周沿海菜粕累计成交1.08万吨,环比增加500%,同比增加116%。  

全球大豆减产预期强烈  

国际方面,阿根廷大豆减产预期强烈,美豆预期种植面积下降,全球大豆供应减少。据USDA4月供需报告显示,受干旱天气影响,阿根廷大豆产量下调至4000万吨,同比下降30.80%。受此影响,全球2017/2018年度大豆产量下调至3.34亿吨,同比减少1.76%;全球大豆库销比回落至26.55%。另外,受中美贸易摩擦和美国土地休耕面积增加影响,USDA预计新季度美豆种植面积小幅下降至8900万英亩,较上年度下降1%。若中国对进口美豆加征25%的关税,则国内大豆进口成本将大幅增加。  

国内方面,国内大豆、豆粕库存长期维持高位,近期豆粕和菜粕价差有所回落,豆粕对菜粕影响较大。据天下粮仓数据显示,第15周沿海油厂大豆库存量为405.7万吨,环比增加13.37%,同比减少4.12%;豆粕库存量为78.51万吨,环比减少4.95%,同比增加32.84%。此外,当前豆粕和菜粕现货价差在700元/吨以内,豆粕对菜粕仍有量价优势。  

综上所述,供应方面,外围菜籽产量稳中有增,国内菜籽进口基本正常,沿海菜籽库存持续增加,近期国内菜粕供给有保障;需求方面,随着全国气温上升,水产养殖逐步开启,近期下游提货速度加快,后期将进入菜粕需求旺季,菜粕供应或趋紧。替代品方面,阿根廷大豆大幅减产,美豆预期种植面积下降,全球大豆供应减少,加之中美贸易争端或提高进口大豆成本,预计后期菜粕期价将维持上涨趋势。

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