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上半年国内麦价重心趋于下降 结构矛盾推进麦市优质优价

一、上半年国内麦价重心趋于下降 普通粮“难销”质优粮“难买”并存

因2017年国内小麦产量增加质量提高,2018年上半年流通市场麦市供需格局好于上年同期。2018年以来在国家临储小麦拍卖底价明显下调及面企开工率同比偏低制约小麦加工需求的情况下,面粉加工企业小麦市场采购议价能力明显提高,粮库等持粮主体普通及质差粮源市场销售压力较大,国内小麦市场购销呈现“量缓价跌”格局,持粮主体小麦出库价参考国家临储小麦拍卖底价,优质小麦与普通小麦之间的价差扩大。南方销区用粮企业加大进口小麦使用力度及销区储备小麦持续低价轮出制约国产小麦南下流通,区域间麦价价差缩窄进一步制约跨区域流通。随着国内主产区新小麦自5月下旬上市流通,陈小麦市场需求不断萎缩;但国内新麦产质量同比下降一方面提振新麦价格明显上涨,另一方面也对陈麦市场价格形成支撑。在国内麦市结构性矛盾明显的情况下,质优新麦成为市场主体采购的焦点,新麦品质间分化导致持粮主体“卖粮难”与用粮主体“采购难”并存。截至6月29日,郑州商品交易所强麦1809合约期价报收于2559元/吨,较年初的2586元/吨,下跌27元/吨,跌幅1.04%,期间最高价2660元/吨,最低价2456元/吨,波动幅度204元/吨。

二、拍卖成交量同比下降 库存数量同比高企

2018年以来国家小麦拍卖底价累计下调110元/吨,但“去库存”效果不佳,自6月18日起国家临储小麦暂停投放市场。据统计,截至6月底,2018年以来国家临储小麦累计投放量4705.0561万吨,实际成交量571.6952万吨,平均成交率12.15%,周度成交均价2391-2510元/吨;其中2013年产小麦仅成交0.3663万吨,2014年产小麦成交169.1105万吨,2015年产小麦成交231.9719万吨,2016年小麦成交150.6343万吨。相比之下,上年小麦拍卖累计投放量6308.085万吨,实际成交量706.2021万吨,平均成交率11.2%,周度成交均价2436-2522元/吨。从国家小麦主要区域成交情况来看,江苏地区投放量892.3921万吨,实际成交量117.5638万吨;安徽地区投放量1192.767万吨,实际成交量96.8134万吨;河南地区投放量1205.7297万吨,实际成交量276.3937万吨;山东地区投放量157.1359万吨,实际成交量36.2025万吨;河北地区投放量213.8248万吨,实际成交量20.1344万吨;湖北地区投放量944.5758万吨,实际成交量2.588万吨。

三、上半年国际麦价走高 国内进口麦数量同比下降

美国农业部6月全球小麦供需报告预计全球2018/19年小麦供应量下调120万吨, 2018/19全球小麦期末库存上调180万吨至2.662亿吨,但是仍低于去年历史纪录水平的2.724亿吨。美国农业部在季度库存报告中表示,美国6月1日当季所有小麦库存为11.00287亿蒲式耳,高于此前市场预估的10.98亿蒲式耳,但低于上年同期的11.80602亿蒲式耳;美国2018年所有小麦种植面积预估为4782.1万英亩,此前市场预估为4712.2万英亩,USDA 3月预估为4733.9万英亩。国际谷物理事会(IGC)将全球2018/19年度小麦产量预估下修550万吨,至7.368亿吨,其中俄罗斯小麦产量预估被从7450万吨下修至7090万吨;欧盟小麦产量的最新预估在1.473亿吨,低于之前预估的1.492亿吨。截至6月29日,美国芝加哥期货交易所美软红冬小麦9月合约期价报收于502美分/蒲式耳,较2018年年初的473美分/蒲式耳,上涨29美分/蒲式耳,涨幅6.13%,期间最高价570.75美分/蒲式耳,最低价454.75美分/蒲式耳。截至6月29日,7月交货的美国2号软红冬小麦FOB价格为206.2美元/吨,到中国口岸完税后总成本约为1906元/吨。中国海关总署最新公布的数据显示,5月份我国进口小麦数量63万吨,上年同期为50.3万吨;1-5月国内累计进口量为165万吨,同比减少24.9%。美国农业部6月全球小麦供需报告预计中国2018/19年度小麦进口预估为400万吨,5月预估为400万吨。国内权威机构预计2018/19年度我国小麦进口量为300万吨。

四、结构矛盾推进国内麦市优质优价 政策调整加大麦市贸易风险

近几年来国内小麦产量虽超过市场需求量,但多以政策性库存为主,且总量宽松难掩麦市结构性矛盾。连续几年主产区小麦夏收期间遭遇不利天气导致质量明显下降,一方面难以满足国内食品质量要求,另一方面优质优价并未充分体现导致农户为保证收益仍重产量超过质量,优普麦种植结构失衡导致“普多优少”。在国内陈小麦市场供需结构性矛盾仍存的情况下,2018年产新麦产质量同比下降无疑“雪上加霜”;小麦供给与需求之间的矛盾加剧,持粮主体库存质差粮源“销售难”与面粉加工企业质优粮源“采购难”并存。今年无论是市场化收购主体还是政策性收购主体对小麦的质量要求以及管控都较为严格,这将从整体上制约小麦收购进度。在国家临储小麦库存数量高企、国家临储麦拍卖底价及2019年度小麦最低收购价仍将面临下调的背景下,新麦市场价格整体不具备大幅上行的供需及政策支撑,质优品种在麦市结构性矛盾仍存的提振下,其市场价格运行空间相对较大。在国家加大麦市“去库存”及“降成本”力度的主基调下,麦市贸易面临的市场风险明显加大。来源:中华粮网

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