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关注中美贸易动向豆粕市场“低空”运行

目前,国内豆粕市场“低空”运行。从上周四开始,豆粕期货及现货价格频频下跌,主要因11月底中美贸易和谈似有达成共识迹象,但目前没有实质性消息。博朗咨询·豆粕网统计,截至11月15日,全国豆粕市场平均销售价为3312元/吨,较上周同期下跌112元/吨。其中,产区油厂蛋白43%豆粕均价为3220~3260元/吨,主要销区3343元/吨。


美豆收割缓慢出口亦不理想

最近两周,因收割步伐较预期缓慢及新的出口需求,美豆盘面偏强。美国农业部发布的每周生长报告显示,截至11月11日,美国18个大豆主产州的大豆收获比例为88%,去年同期为93%,过去5年均值为93%。


美国农业部发布的出口检验周报显示,截至11月8日的一周,美国没有对中国(大陆地区)装运大豆。本周四美国农业部称,民间出口商销售14.8万吨美国大豆到未知的目的地,是多日来的第二次。《油世界》报告显示,美国大豆消费受到贸易摩擦严重影响。


南美大豆丰收主要出口中国

本周三,巴西咨询机构人士称,2018/2019年度南美农户将增加生产量,向中国出口更多大豆。2018/2019年度巴西大豆产量预计为1.2亿吨,高于上年度的1.19亿吨;出口量将达8010万吨,高于上年度的7850万吨。


2018/2019年度阿根廷大豆产量可能恢复性增至5400万吨,高于上年度因干旱而减产的水平3500万吨;出口量将达810万吨,高于上年度的230万吨。预计2018/2019年度巴拉圭大豆播种面积为350万公顷,产量将达980万吨。美国农业部预计2018/2019年度全球大豆产量将达创纪录的3.675亿吨,打破上年创下的历史纪录3.3857亿吨。


中美贸易和谈主导豆粕走势

中美和谈预期仍是影响近期豆粕市场走势的主要因素,但对豆粕期货1月合约而言,基本面影响并不大。若中美贸易和谈达不成共识,意味着美豆市场将重返弱势,国内豆粕价格将止跌回升。12月中下旬,进口大豆到港量减少,港口库存也将大幅下降,价格可能再次走高,但有关机构预计明年1月将拍卖临储大豆600万吨,豆粕价格涨幅受限。


若中美贸易和谈达成共识,且取消或降低美国大豆25%的加征关税,出口利多刺激,美豆将迅速反弹,1月合约价格大概率面临7.3%~9%的回调。一旦中美贸易出现实质性转机,豆粕1月合约将快速出清贸易升水风险,而5月合约将被动跟跌,但幅度有限。


豆粕库存充足短期行情偏弱

截至10月份,我国大豆进口量依然很高,南美大豆基本取代了美国供应,当前国内大豆和豆粕供应充足。截至11月9日当周,国内主流油厂开机率55.3%,较前一周降低2个百分点。国内油厂豆粕供应正常,但因粕价走跌及生猪疫情频发,豆粕成交下降,全国豆粕库存止跌。截至11月9日,国内大豆库存745.3万吨,前一周为750.8万吨;豆粕库存97.6万吨,前一周为97.2万吨。


中美贸易风险继续,而资本流动、汇率波动也需高度关注;美元指数、雷亚尔和比索的汇率波动也将对价格产生重要影响;非洲猪瘟疫情长线存在利空风险。短期美豆继续窄幅震荡,月底前国内豆粕延续偏弱走势。

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