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饲料粮进口或减半 国产玉米替代品少了

我国2018/2019年度进口玉米、高粱及大麦总量预计为900万吨,同比下降44%。剔除酒用大麦,进口饲料粮(玉米、高粱和饲用大麦)总量仅600万吨,可替代国产玉米570万吨,同比下降54%。

海关数据显示,2018年10月我国进口玉米8万吨,同比增长9.6%;1月至10月我国共进口玉米299万吨,同比增长27%。10月我国进口高粱2万吨,同比减少93.4%;1月至10月我国共进口高粱364万吨,同比减少20%。10月我国进口大麦33万吨,同比减少51.7%;1月至10月我国共进口大麦656万吨,同比减少14%。

    

本年度进口饲料粮或大降

2018/2019年度(10月至次年9月)玉米进口仍受配额限制,预计进口量为300万吨,同比减少14%;预计2018/2019年度高粱进口量为50万吨,同比减少89%。今年澳大利亚大麦受干旱影响,产量大幅下降,影响出口,加之11月起我国对原产于澳大利亚的大麦进行反倾销立案调查,这将进一步使得我国进口澳洲大麦数量下降。预计2018/2019年度我国大麦进口量为550万吨,同比减少32%。

考虑到酒用大麦有进口刚需约300万吨,饲用大麦进口量预计为250万吨。

综合来看,我国2018/2019年度进口玉米、高粱及大麦总量预计为900万吨,同比下降44%。如果剔除酒用大麦,2018/2019年度进口饲料粮(玉米、高粱和饲用大麦)总量仅600万吨,同比下降54%。折算后可替代国产玉米570万吨,比上年度减少54%。

    

后期东北玉米或震荡上行

截至11月28日的一周,深加工企业三等拍卖玉米收购价:黑龙江绥化1720~1790元/吨,比上周上涨20~40元/吨;吉林松原1900元/吨,上涨100元/吨;内蒙古通辽1880~1900元/吨,上涨20~40元/吨;辽宁铁岭1880~1900元/吨,上涨200元/吨。辽吉深加工企业新玉米厂门到货量偏低,企业大幅提价收购。

国家粮食和物资储备局数据显示,截至11月25日,黑龙江、山东等11个主产区累计收购玉米2085万吨,同比减少419万吨。国家粮油信息中心监测显示,截至11月25日,东北三省一区农户售粮进度为16%,同比偏慢8个百分点。其中,黑龙江售粮进度为20%,同比偏慢4个百分点;吉林售粮进度9%,偏慢16个百分点;辽宁售粮进度20%,偏慢7个百分点;内蒙古售粮进度15%,偏    慢7个百分点。

东北地区新玉米上市以来,多元市场主体普遍看涨后期价格,农户有一定惜售情绪,加之气温偏高不利于玉米上冻和脱粒,玉米上市缓慢,价格“高开高走”。本周黑龙江和内蒙古“地趴粮”上市量有所增加,辽宁和吉林惜售情绪仍较严重。目前辽吉地区玉米收购仍处于“有价无市”状态,收购价不断提高,但收购量仍然偏少。

当前至明年春节,东北地区基层有一定的变现需求,预计后期新粮供应或将改善,加之临储玉米继续出库,玉米价格有小幅回落可能。但需求端增长较快,年度内玉米市场预计仍产不足需,市场看涨氛围浓厚,新粮集中上市后,用粮企业及各级贸易商大量囤粮,将制约玉米价格下降空间。因此,后期东北玉米市场有阶段性回落可能,但整体行情仍呈震荡上涨态势。

    

短期华北玉米或小幅回落

截至11月28日的一周,华北地区玉米价格稳中小幅上涨。深加工企业14%水分二等玉米收购价:山东潍坊2040~2060元/吨,比上周上涨10~20元/吨,德州1980~2010元/吨,上涨10元/吨;河北石家庄1980~2000元/吨,上涨20元/吨;河南鹤壁1920~1940元/吨,持平。

国家粮油信息中心监测,截至11月25日,华北地区农户售粮进度为26%,同比偏快4个百分点。其中,山东售粮进度为26%,同比偏快2个百分点;河南售粮进度33%,偏快9个百分点;河北售粮进度20%,持平。

上周华北玉米价格小幅回落后,本周小幅上涨。近两周华北玉米价格呈现震荡走势,后期来    看,这一趋势将持续。12月份华北地区玉米水分将逐步降至16%左右,农民销售和贸易商出库积极性将逐步提高,但华北玉米价格下跌空间较小。

玉米水分下降后,深加工企业也可以大量收购做库存,持续大量收购的动力会增强。由于库存偏低,加工企业将采取小幅降价方式逐步试探价格底部,但价格下降后,农户和贸易商送货量又将下降,企业持续降价难度较大。

东北新玉米与华北价格倒挂,对华北新玉米价格有一定支撑。当前,黑龙江绥化三等新玉米收购价在1750元/吨左右,加上350元/吨的运费,运至山东潍坊的成本价为2100元/吨,比潍坊当地价格高50~100元/吨,东北新玉米运至华北尚无利润空间。短期来看,华北玉米价格可能出现阶段性小幅回落,回落空间在50元/吨以内,但中长期价格走势将与东北玉米一致,仍呈震荡上涨行情。

    

成本及需求支撑淀粉价格

截至11月28日的一周,加工企业淀粉出厂价:黑龙江绥化2350~2400元/吨,吉林长春2400~2450元/吨,河北石家庄2600~2650元/吨,均与上周持平;辽宁铁岭2480~2520元/吨,山东滨州2650元/吨,均上涨20元/吨。在综合考虑折旧等固定成本的情况下,吉林长春地区加工1吨玉米理论盈利为131元,比上周减少51元;山东滨州地区理论盈利28元,减少13元。

本周全国淀粉行业开工率78%,比上周提高1个百分点,比上年同期下降2个百分点。其中,东北地区大中型企业开工率为86%,与上周持平,比上年同期提高3个百分点;华北地区大中型企业开工率为78%,比上周提高2个百分点,比上年同期下降7个百分点。目前淀粉行业整体开工率处于2018年以来的最高水平。

当前淀粉价格高企,主要是受原料成本及需求支撑。一方面,东北玉米价格持续上涨,华北玉米价格高位震荡;另一方面,深加工企业需求旺盛。今年越南、泰国木薯减产,木薯淀粉价格高企,除非必需的功能性用纸,造纸行业玉米淀粉替代量预计达到200万吨。这也一定程度上解释了在深加工产能不断扩张的情况下,全国淀粉行业开工率仍能保持较高水平的原因。

当前淀粉价格已涨至高位,下游企业采购趋于谨慎。后期如果原料成本回落,淀粉价格也将跟随下降。但考虑到淀粉企业库存压力不大,回落空间也有限,预计波动空间在50元/吨以内。来源丨粮油市场报

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