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非洲猪瘟下 玉米市场面临的挑战

2018年8月1日,一种急性、热性、高度接触性动物传染病,以高热、网状内皮系统出血和高死亡率为特征的瘟疫蔓延开来,我们称它为非洲猪瘟。

非洲猪瘟最早发生在1921年肯尼亚的蒙哥马利地区,之后传入欧洲,后又蔓延至俄罗斯、乌克兰、波兰等国家。除去已根除的南美洲和加勒比海地区,目前非洲猪瘟主要在非洲和欧洲地区发生。今年8月2日辽宁沈阳发生第一起非洲猪瘟疫情,从此非洲猪瘟从东北逐渐扩散,目前已经涉足22省,一共爆发疫情101例。据国家统计局数据,目前超过70万头猪受到非洲猪瘟病毒威胁已做捕杀处理。据市场消息19年年初,黑龙江绥化市一家生猪存栏7.3万的养殖户,发病4676头,死亡3766头,病毒呈现加速爆发的态势。

非洲猪瘟不同以往猪瘟,此病毒死亡率高,难控制。非洲猪瘟疫情曾在西班牙和葡萄牙持续40多年,西班牙耗费35年清除非瘟,巴西从1978年发现第一例非瘟疫情后,耗时6年,最终在1984年成功扑灭,而俄罗斯自2007年发生疫情后,一直到今天,依然呈现活跃的疫情。我国生猪养殖密度大、饲养过程不规范、活猪调运频繁,短期内非洲猪瘟被消灭难度较大,未来非洲猪瘟或将常态化。

中国是生猪养殖大国,也是猪肉的消费大国。生猪养殖的饲用玉米需求,占到了国内玉米饲用需求的绝大部分比重。基于此,生猪养殖因为疫情带来的饲料用量预期下降,也将会直接影响到饲用玉米的需求。当前非洲猪瘟已对国内饲料企业采购心态产生影响,那么后期漫长的猪瘟防控过程中,对玉米端影响具体有多少?

我们细数历史曾经发生过猪瘟的国家,2011年俄罗斯爆发非洲猪瘟,当年扑杀30万头。占比1.25%,由于扑灭不彻底,17年再次爆发非洲猪瘟并进一步蔓延,全年扑杀了超过200万头猪,占比8.3%;德国的至少扑杀全国70%的生猪,以防疫情蔓延;罗马尼亚今年已屠宰并焚烧了大约 5 万头猪。而我国目前能繁母猪存栏3500万头,生猪存栏3.2亿头,年度出栏在6亿头左右,当前捕杀量为0.3%,根据国内养殖企业范围广,大小繁杂的特点,猪瘟防治极其不易,后期预计捕杀量将进一步增加,赶超其他国家。

根据市场调研信息获知,目前养殖业补栏积极性很低,尤其中小企业,预计今年春季生猪补栏量将低于往年同期,加上生猪的捕杀,4-6月份生猪存栏将再创历史新低。

但值得注意的是此次猪瘟对玉米需求有影响,但不能扭转国内新季玉米供应紧张的局面。因1头生猪从小猪长至300斤大猪,玉米需求量300千克左右,当前国内玉米供需缺口5000万吨,也就是说要想弥补5000万吨缺口,单生猪出栏减少量要在2亿头左右,而我们知道,国人对猪肉存在刚需,国内一年生猪需求在6亿头,所以说捕杀量达到2亿头的可能性是极低的。虽然猪瘟肆虐,但是随着猪周期产能的下降,必将带动猪价的迅速走高,而较好的利润将刺激养殖户的补栏,正如前面分析,今年上半年伴随这生猪存栏降低,猪价将迅速回升,而这又将反作用养殖企业,提高养殖信心,增加补栏量,尤其是规模化企业。同时我们预计此次猪瘟将带动养殖规模化的加速,未来生猪存栏将更趋于稳定。

因此从这一点来看,在生猪捕杀未达到一定数量前,对玉米市场利空多是情绪影响,且由于前期中美贸易和解消息令期价大跌,消化了猪瘟带来的利空,后期中国若不放开美玉米进口,则价格继续下跌空间不大。当然不能排除国内后期猪瘟肆虐,疫情完全控制不住,捕杀大范围进行,甚至会效同部分国家进行全部捕杀,届时玉米价格或将进入真正的下跌周期。

此外,说一点年度国内玉米供需节奏。

根据当前形势分析,今年5-6月份或是猪价气温回升的时间段,预计补栏会相应增加,短期猪瘟带给市场的主要是情绪影响,饲料企业采购不积极,随采随用,春节前并未出现那大范围补货情况,不利玉米的消化。且目前农户手中余粮充足,国粮中心数据显示,截至2018年12月30日,东北三省一区农户售粮进度估计为37%,同比慢19个百分点。华北售粮进度预估为41%,同比快1个百分点。主产区余粮供应仍足,特别是东北产区,基层售粮进度仍不足4成,供应压力仍存。

短期市场传言中储粮轮换收购玉米2000万吨,及深加工企业备货对市场有一定提振,但是空头氛围依旧浓厚,多空均在等待消息的进一步发酵。

其次,中美关系也是决定国内玉米价格的主导因素。19年1月7日-6日,中美进行谈判,批准进口一种转基因玉米,玉米价格出现大幅下跌。分析来看当前期价下跌主要因市场情绪带动,后期具体项目出台,若进口玉米在配额内,则当前属于市场情绪过激,后期存在修复性反弹;若进口玉米在配额外但进口后作为国储,则期价下跌幅度不会太深;若进口玉米在配额外且投放市场,则期价将与国际接轨,后期主力合约价格或到1750附近。

整体而言,目前市场多空因素并存,决定性因素依旧是政策,随着猪瘟的发酵以及中美贸易关系的和解,玉米端压力仍较大,加上18年临储拍卖玉米转存19年5000万吨,19年继续进行拍卖,4月前市场整体处于弱势格局。

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