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上半年国内玉米将先抑后扬


  近期玉米在其他农产品走强的同时并没有跟随市场大幅上涨,上周在冲高后开始振荡整理。笔者认为,从供需的角度看近期现货走软的因素较多,短期玉米现货和期货价格上涨并没有实质性的推动因素,上半年看,随着养殖业的需求不断增加,农民低价抛售的压力逐渐被市场消化,玉米后期现货和期货价格将稳步上涨。
  一、农民手中存量较多,后期恐慌性的集中抛售对市场压力较大。按照往年的习惯,农民在春节前集中抛售后,在正月十五以内不会着急大量的卖粮,但是今年这种局面有所改变,许多农民正月十五前已开始急于销售玉米,各个深加工企业以及粮库每日的收购量都不小。根据中国玉米网的调查,由于企业所处地理位置及自身需求不同,吉林各深加工企业玉米收购情况迥异。截至2月21日,长春金成:收购价格不变,2月20日早间院内送粮车不多,大约在10台左右,二车间门前暂时无车。19日两处收购点共计收购玉米量1000余吨。松原赛力事达公司:收购价格1390元/吨不变,20日收购数量继续较前日有所增加,19日共计收购玉米量已接近4000吨。目前前往该企业送粮的车各地区均有。吉安生化:收购价格0,56元/斤,水分30%,19日收购量涨至3000余吨。榆树中粮:收购价格1400元/吨不变,20日收购量在900吨上下。黄龙公司及中粮生化公主岭公司:收购价格不变,19日两家企业共收购玉米量在2600吨左右。目前,整个东北地区农民手中余粮在50%以上,部分地区农民手中余粮甚至高达70%—80%。随着产区天气逐渐转暖,农民手中余粮受存放条件限制霉变的可能性加大,加之近期东北普遍有降雪,因此,2月末到3月农民卖粮数量将不会少,进而给现货市场带来压力。
  二、中储粮收购任务基本确定,如果确实执行后期现货价格将有所抬升。中储粮总公司于1月17日起,陆续在东北产区启动了400万吨新玉米收购工作。400万吨玉米中,200万吨为中央储备,用于增加南方销区储备规模;另外200万吨为国家临时储备,用于销区拍卖补库及产区中储玉米跨省移库后的补库。其中,内蒙古、辽宁挂牌收购价是0.71元/斤,吉林是0.69元/斤,黑龙江是0.69元/斤。从目前他们的收购情况看,由于东北地区收购主体偏少,国储已经很轻松地收购了130多万吨。另外,由于每年还要正常轮库200万吨,今年国储的收购总量将达到600万吨,因此,后期国储的收购进度将直接影响国内玉米的现货价格走势。
  三、贸易商尚未大量出手。由于今年农发行资金发放较往年更加严格,很多没有资质的贸易商被挡在了门外,而目前国内具备收购实力的贸易商由于没有竞争,也开始放缓了收购,使得产区玉米现货价格缺少上涨动力。但后期受国家托市政策以及玉米供需情况扭转影响,贸易商必将大量收购玉米。从目前贸易商手中粮食的收购成本看,9月玉米交割至少有60元/吨以上的利润。但由于粮食质量到最后没法保证,后期能否真正赚钱还要看市场形势变化。
  四、中间环节成本增加,南方到港成本将稳中走高。受通货膨胀大环境影响,后期玉米贸易各个环节的费用可能还要继续增加,例如1月份开始大连港口平舱费增加5元/吨。而这些中间费用的上涨目前来看仅仅是个开始,后期上涨可能还要持续,南北方港口的中间贸易费用也将会有所抬升,进而支持港口价格上涨。
  五、一段时间内南方地区不会缺货,短期需求增加未必能带动市场价格上涨。目前养殖业正处在全年的最低点。从广东地区豆粕价格看,当地养殖业恢复并不乐观。广东周边地区饲料厂玉米库存保持10天左右用量,少则7—8天。广东地区的豆粕价格明显要差于其他地区,南方蛇口港港口的玉米价格从需求角度看也将一直趋弱。
  长期关注焦点:
  一、春旱可能成为后期的炒作题材。由于今年产区冬季降雪偏少,后期即使有雪也不能很好留在土壤中,在后期春耕时候,这些地区很可能出现春旱。另外,由于全球海水蒸发量一定,今年南方降水丰沛可能会使其他一些地区降水减少,因此今年国内天气情况并不乐观。
  二、今年养殖业需求仍将好于去年同期。由于今年政府大力扶持养殖业,国内养殖业总体情况预期要好于去年,国内对蛋白的需求将大幅增加。初步估算,今年饲用玉米需求将增加5%左右,增加量达450多万吨。而如按照美国农业部预测,今年国内饲料玉米需求增幅则将近10%。
  因此,从长期看,国内玉米今年受饲料需求增长以及天气因素影响价格可能稳步走高。
  综上,在宏观经济稳定的大前提下,国内玉米现货价格在三月份中旬以前预计仍不被看好,期货价格上涨压力也较大。而上半年随着国家收储的不断进行,产区利空因素的不断消化,玉米价格也将稳步走高,高点可能出现在4—5月份。全年国内玉米价格都将维持涨势,推动主要因素就是国内需求。期货日报


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