每年9月末和11月中旬都是发改委公布新年粮食进口关税配额总量和公示配额申请企业信息的日子。今年,中国玉米进口配额毫无悬念地维持在720万吨规模,其中,60%为国营贸易配额。数量上看,申请企业继续增加,饲料企业申请数量继续超过深加工企业。当然,不论申请企业多寡,中国最终进口玉米的规模还是取决于内外价差等因素。毕竟,自去年开始,中国进口玉米实际规模已经突破了配额的限制,申请配额已不再是使用进口玉米的“唯一”途径。当然,企业名单还是给了我们另一个视角观察中国玉米市场的真实需求。
一、申请配额企业数量继续呈现上升趋势:山东、广东分列第一、二位
据统计,申请玉米配额企业有总共有1166家,其中集中在山东194家,广东153家,广西87家,四川77家,江西73家,湖南71家,湖北70家,江苏70家,安徽54家,福建49家,河南43家。同时,2022年山东和广东等位于前列的省份申请企业个数大多有增无减,两个养殖大省无疑仍是玉米需求最旺的区域(何况,山东还是深加工消费加持)。参见下图。
数据来源:JCI数据中心www.datajci.com
二、申请配额的饲料企业数量远超玉米深加工企业
分类来看,2022年申请玉米配额的饲料企业数量继续远超玉米深加工企业和其他食品相关公司等。据JCI初步估算,2022年参与玉米进口配额申请的饲料企业数量超过1000家,而淀粉和酒精企业数量合计不足百家。当然,若按照企业原料加工规模来看,深加工企业比重未必如此之低,因为单体玉米深加工企业原料消耗规模一般大于单体饲料企业。
数据来源:JCI数据中心www.datajci.com
三、一图知变迁:各省深加工企业和饲料企业规模变化
通过对比2021年企业原料加工能力的数据可以发现:其一,黑龙江和山东地区淀粉企业加工能力减少;其二,广东、河南、山东、四川和云南等多地饲料企业加工能力上升;而内蒙古酒精企业加工能力下降以外,河南、黑龙江、辽宁和山东都有不同程度的增加。
数据来源:JCI数据中心www.datajci.com
在国内玉米价格整体缺乏趋势性走势的背景下,区域间的平衡变化值得关注。